Vous souhaitez valider / confirmer une ou plusieurs notes de frais pour l'un de vos collaborateurs ?
Rien de plus simple mais avant toute chose veuillez vérifiez qu'il y a déjà eu des dépôts de la part des utilisateurs.
(Voici un article qui pourrait vous aider : Déposer / Ajouter des Notes de frais.)
Comment valider des notes de frais ?
- Dirigez-vous dans le module "Note de Frais" > "Recherche"
- Filtrez si nécessaire (de préférence avec un Etat "En Attente")
- Choisissez ensuite le ou les utilisateurs que vous souhaitez.
- Sélectionnez la note de frais et cliquez sur "Traiter" > Confirmez votre action.
- Normalement, cela vous redirigera directement vers la page suivante.
Si ce n'est pas le cas, vous devez avoir maintenant un ou plusieurs chiffres à côté de l'onglet "Traitement" situé à gauche de votre écran. Cliquez sur celui-ci. - A travers la page ci-dessous vous retrouverez toutes les notes de frais triées par ordre chronologique.
Cliquez sur "Autre" si vous désirez choisir une autre note. - Une fois sélectionné, 3 choix s'offre à vous :
-Accepter (Valide la note mais ne la rembourse pas encore)
-Rembourser (La valide et la rembourse) seul les RH peuvent voir ce bouton.
-Refuser (Refus de la note de frais qui s'effacera directement) - En plaçant votre souris sur une ligne nous vous afficherons la pièce justificative sur la droite.
Voila, c'est fini !
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