Vous souhaitez valider / refuser une ou plusieurs notes de frais pour l'un de vos collaborateurs ?
Rien de plus simple, mais avant toute chose, veuillez vérifier qu'il y a déjà eu des dépôts de la part des utilisateurs.
Comment traiter des notes de frais ?
- Dirigez-vous dans le module Note de Frais > L'onglet Note de frais > Validation
- Filtrez si besoin.
- Traiter en cliquant sur l’option au bout de la ligne de la note de frais.
- Vous accéderez ici à l'onglet de traitement, où il est possible de modifier la note de frais une dernière fois avant de valider ou refuser la déclaration. Vous pouvez également y ajouter un commentaire de traitement.
- Consultez ici le résumé détaillé de la note de frais.
- À ce niveau, vous retrouverez l’ensemble des justificatifs associés à la note de frais. Vous pouvez les modifier ou les supprimer si nécessaire.
- Une fois la note de frais sélectionnée, deux options s’offrent à vous :
Accepter : Valider la note de frais sans la rembourser immédiatement.
Refuser : Rejeter la note de frais, ce qui entraînera sa suppression immédiate.
REMARQUES :
- La dernière note de frais créée sera ajoutée en premier et apparaîtra automatiquement.
- Il faudra vous diriger dans l'onglet "Remboursement" afin d'ajouter une date de remboursement.
- Cet article a été réalisé avec un point de vue RH. (Rôle nécessaire pour valider des notes de frais.)